Um pobre estudante universitário de 18 anos tentou se candidatar a um emprego como tutor, mas sua vida quase acabou como refeição de demônios. Em seu último suspiro, uma mulher misteriosa deu a ele um estranho poder. Quando ele abriu os olhos, ele se transformou em um demônio com um sistema que o transformará em… um pervertido.
Agora ele deve viver com sua dupla identidade como um aluno modelo chamado Ethan e um Íncubo chamado Damian.